Les CFD sont des instruments financiers qui permettent de spéculer sur les marchés financiers.
Ils sont très utilisés par les investisseurs particuliers, mais il existe aussi des plateformes de trading CFD pour les professionnels.
Leur utilisation présente des risques, et il est important de bien connaître le fonctionnement de ce type d’instruments avant de se lancer. Nous allons voir çà en détail dans cet article.
Comprendre les risques liés aux cfd
Les CFD (Contract for Difference) sont des produits dérivés qui permettent de parier sur la hausse ou la baisse d’un actif. Ces instruments financiers sont très populaires auprès des investisseurs particuliers, car ils permettent d’investir sur des actions, des indices et même du pétrole brut.
Les CFD peuvent être utilisés comme un outil de diversification de portefeuille pour les investisseurs particuliers ou professionnels.
Ils peuvent également être utilisés pour couvrir les risques associés à l’achat ou à la vente d’actifs. Cependant, investir sur le marché des CFD implique plusieurs risques que vous devriez connaître avant d’investir : Le risque de perte totale (total loss) : le trading en Bourse n’est pas sans risque et il est possible que vous perdiez tout votre capital. Une mauvaise gestion du capital : cette situation peut se produire si vous ne respectez pas les limites imposées par votre broker.
Ne pas surcharger son portefeuille
Dans le monde des CFD, le trading consiste en l’achat et la vente de produits financiers.
Il est possible de spéculer sur différents actifs, tels que les actions, les matières premières ou encore les indices boursiers. Toutefois, il ne faut pas négliger un point important : il faut savoir investir avec modération ! Bien entendu, il est possible d’envisager une stratégie d’investissement à long terme. Cependant, il est préférable de ne pas surcharger son portefeuille avec trop de positions ouvertes simultanément. En effet, si vous êtes en train de négocier simultanément plusieurs contrats CFD et que vous perdez toutes vos positions en cours de route, cela peut avoir des répercussions importantes sur votre compte CFD. N’hésiter donc pas à consulter votre courtier afin de définir ensemble quel type d’investissements vous pouvez envisager pour diversifier votre portefeuille CFD.
Utiliser des arrêts de protection
Les CFD sont des instruments financiers qui vous permettent d’investir sur les marchés actions, les marchés indices et les matières premières.
Ils peuvent être utilisés comme un instrument de couverture ou comme un outil spéculatif.
Vous pouvez en effet acheter une position vendeur (short) ou acheter une position longue (position longue = acheter des CFD). Dans le cas d’un stop loss, vous définissez une limite au-dessus de laquelle votre investissement ne doit pas descendre.
Lorsque le cours atteint cette limite, votre ordre est automatiquement exécuté à ce prix et votre compte est immédiatement crédité du montant souhaité.
Le stop loss présente l’avantage de protéger non seulement votre capital mais aussi toute la perte éventuelle que pourrait subir la valeur du sous-jacent en cas de baisse du cours. En revanche, si le cours atteint cette limite avant que votre ordre soit exécuté, aucune protection n’est assurée par le stop loss et il s’agit donc d’un instrument risqué.
Appliquer des stratégies de trading bien établies
La plupart des investisseurs qui utilisent les CFD ont déjà un ou plusieurs comptes de trading.
Ils peuvent également avoir suivi une formation sur les CFD et/ou souhaitent simplement améliorer leur stratégie de trading. Pour réussir, il est essentiel d’appliquer des stratégies bien établies afin d’assurer la rentabilité de votre entreprise.
Il faut savoir que certaines stratégies sont plus efficaces que d’autres et peuvent générer plus de profits. Par exemple, la technique du « hedging » consiste à acheter deux contrats (par exemple un contrat EUR / USD) et à vendre un troisième (par exemple EUR / GBP). En vendant l’un des contrats, les traders réalisent une vente couverte pour se protéger contre la baisse du cours du dollar américain par rapport au dollar européen.
Le « hedging » est très populaire chez les investisseurs particuliers qui achètent ou vendent des actions en direct, mais cette technique n’est pas recommandée par tous les spécialistes du trading.
La majorité des traders professionnels optent pour une approche différente : ils recherchent toujours le meilleur prix au lieu de chercher à maximiser le profit potentiel en minimisant les risques liés aux fluctuations du marché.
Lorsque vous utilisez un CFD, vous êtes libre de choisir quel type d’ordres ouvrir et fermer lorsque vous négociez sur votre plate-forme MetaTrader 4 Edition Suprême.
Garder une trace des résultats de trading
CFD: Garder une trace des résultats de trading? Cela peut paraitre étrange, mais les CFD sont un produit financier qui nécessite des indicateurs. Ces derniers vous permettent d’avoir une idée sur votre performance et ainsi de prendre les bonnes décisions pour continuer le trading ou non.
Il est possible de garder une trace des opérations effectuées sur le marché. Pour cela, il faut se diriger vers votre plateforme de trading. Sur cette dernière, il existe une section appelée ‘’Trading’’. Elle permet de consulter l’historique des trades effectués et ceux qui ont été gagnants ou perdants. Si vous êtes intéressés par le trading en CFD, il est préférable d’utiliser un compte démo avant de commencer à trader avec du réel. Ainsi, vous pourrez tester la plateforme et vous habituer à son utilisation sans risquer votre capital.
Les indicateurs que vous pouvez utiliser sont : L’oscillateur MACD (Moving Average Convergence Divergence). Cet indicateur mesure la différence entre la moyenne mobile courte et longue en donnant un intervalle entre -100 et +100 points, indiquant si la tendance est haussière ou baissière.
Le RSI (Relative Strength Index) mesure l’intensité du marché en calculant la moyenne arithmétique des prix divisée par la moyenne arithmétique des volumes (les ordres exécutés). Plus le RSI monte vers 100, plus les prix augmentent rapidement par rapport aux volumes exécutés.
S’informer des dernières nouvelles et tendances du marché
Les CFD sont des instruments financiers à effet de levier qui permettent d’investir sur une multitude de marchés et d’actifs, comme les actions, les indices boursiers ou encore les devises.
Les CFD sont souvent utilisés pour couvrir les risques de son portefeuille financier, mais ils peuvent aussi être utilisés pour augmenter la performance de votre portefeuille.
L’avantage des CFD est qu’ils vous permettent d’acheter et vendre des actifs sans avoir à posséder physiquement ces actifs. Ainsi lorsque vous achetez des actions par le biais d’un CFD vous n’êtes pas propriétaire du titre en question.
Vous ne possédez que la différence entre la valeur initiale du titre et sa valeur à l’expiration du contrat, cette différence représente l’effet de levier (ou « effet de levier »).
Le principal avantage des CFD est qu’ils donnent un accès direct aux marchés financiers internationaux tout en offrant une liquidité plus élevée que celles proposées par les autres instruments financiers.
CFD: Comment éviter les risques en utilisant les plateformes de trading CFD? Il est important d’avoir une bonne connaissance de ce marché et des différents acteurs qui le composent. Le trading sur CFD est un marché spéculatif, il y a beaucoup de volatilité et il faut être conscient des risques encourus.
